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2014年04月25日 星期五

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TCL集團股份有限公司

  一、重要提示

  1、 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  2、 不存在董事、監事、高級管理人員對本報告內容真實、準確、完整無法保證或聲明異議。

  3、 公司董事均親自出席了審議本次半年報的董事會會議。

  4、 公司半年度財務報告未經會計師事務所審計。

  5、 公司負責人李東生先生,主管會計工作負責人、會計機構負責人(財務總監 CFO) 黃旭斌先生聲明:保證半年度報告中財務報告的真實、完整。

  二、上市公司基本情況

  (一)基本情況簡介

  A股簡稱

  TCL 集團

  A股代碼

  000100

  上市證券交易所

  深圳證券交易所

  董事會秘書

  證券事務代表

  姓名

  屠樹毅

  孫飛

  聯繫地址

  廣東省深圳市南山區科技園高新南一路TCL大廈B座19樓

  廣東省深圳市南山區科技園高新南一路TCL大廈B座19樓

  電話

  0755-33968898

  0755-33313811

  傳真

  0755-33313819

  0755-33313819

  電子信箱

  ir@tcl.com

  ir@tcl.com

  (二)主要財務數據和指標

  1、主要會計數據和財務指標

  以前報告期財務報表是否發生了追溯調整

  □ 是 √ 否

  序號

  項目

  本報告期

  上年同期

  增減變動(%)

  1

  營業總收入(元)

  29,809,054,196

  27,354,897,907

  8.97

  2

  毛利(元)

  4,538,557,538

  3,868,666,969

  17.32

  3

  營業利潤(元)

  -57,917,297

  557,980,258

  不適用

  剔除華星光電後的營業利潤(元)

  386,304,171

  583,821,469

  -33.83

  4

  凈利潤(元)

  479,780,557

  853,021,666

  -43.76

  歸屬於上市公司股東的凈利潤(元)

  282,695,926

  538,507,495

  -47.50

  5

  基本每股收益(元/股)

  0.0334

  0.0635

  -47.40

  稀釋每股收益(元/股)

  0.0333

  0.0635

  -47.56

  6

  加權平均凈資産收益率(%)

  2.45%

  5.10%

  -2.65%

  扣除非經常性損益後的加權平均凈資産收益率(%)

  -0.75%

  2.64%

  -3.39%

  7

  經營活動産生的現金流量凈額(元)

  1,502,926,922

  578,881,428

  159.63

  每股經營活動産生的現金流量凈額(元/股)

  0.1773

  0.0683

  159.59

  本報告期末

  上年度期末

  增減變動(%)

  8

  總資産(元)

  70,236,006,056

  74,014,315,075

  -5.10

  9

  所有者權益總額(元)

  19,237,516,628

  19,283,147,940

  -0.24

  歸屬於上市公司股東的所有者權益(元)

  11,176,729,410

  11,305,503,643

  -1.14

  10

  股本(股)

  8,476,218,834

  8,476,218,834

  -

  11

  歸屬於上市公司股東的每股凈資産(元/股)

  1.3186

  1.3338

  -1.14

  報告期內,公司無追溯調整。

  2、非經常性損益項目

  項目

  金額(元)

  説明

  非流動資産處置損益

  35,771,326.00

  專項項目補助

  542,906,199.00

  除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外,持有交易性金融資産、交易性金融負債産生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資産、交易性金融負債和可供出售金融資産取得的投資收益

  45,352,485.00

  持有交易性金融資産、交易性金融負債産生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資産取得的投資收益:

  (1) 本報告期內公司購買銀行理財産品投資收益約3,347萬元,按照證監會關於非經常性損益的規定,確認為非經常性損益;(2) 本報告期內公司通過遠期結、售匯方式規避匯率變動風險,未到期的外匯遠期合約産生公允價值變動損益及已到期合約的交割損益共計約1,188萬元,按照證監會關於非經常性損益的規定,確認為非經常性損益。

  除上述各項之外的其他營業外收入和支出

  6,980,539.00

  所得稅影響額

  -9,046,937.00

  少數股東權益影響額

  -252,811,490.00

  合計

  369,152,122.00

  -

  3、同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資産差異情況

  □ 適用 √ 不適用

  4、同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資産差異情況

  □ 適用 √ 不適用

  三、股本變動及股東情況

  (一)股本變動情況表

  本次變動前

  本次變動增減(+,-)

  本次變動後

  數量

  比例(%)

  發行新股

  送股

  公積金轉股

  其他

  小計

  數量

  比例(%)

  一、有限售條件股份

  529,743,224

  6.25

  0

  0

  0

  7,352,440

  7,352,440

  537,095,664

  6.34

  1、國家持股

  -

  2、國有法人持股

  173,439,308

  2.05

  0

  0

  0

  0

  0

  173,439,308

  2.05

  3、其他內資持股

  270,708,800

  3.19

  0

  0

  0

  -126,200,000

  -126,200,000

  144,508,800

  1.70

  其中:境內法人持股

  -

  境內自然人持股

  270,708,800

  3.19

  0

  0

  0

  -126,200,000

  -126,200,000

  144,508,800

  1.70

  4、外資持股

  -

  其中:境外法人持股

  -

  境外自然人持股

  -

  5.高管股份

  85,595,116

  1.01

  0

  0

  0

  133,552,440

  133,552,440

  219,147,556

  2.59

  二、無限售條件股份

  7,946,475,610

  93.75

  0

  0

  0

  -7,352,440

  -7,352,440

  7,939,123,170

  93.66

  1、人民幣普通股

  7,946,475,610

  93.75

  0

  0

  0

  -7,352,440

  -7,352,440

  7,939,123,170

  93.66

  2、境內上市的外資股

  -

  3、境外上市的外資股

  -

  4、其他

  -

  三、股份總數

  8,476,218,834

  100

  0

  0

  0

  0

  0

  8,476,218,834

  100

  (二)前10名股東、前10名無限售條件股東/流通股股東持股情況表

  前10名股東、前10名無限售條件股東持股情況表

  股東總數

  652,526戶

  前十名股東持股情況

  股東名稱(全稱)

  股東性質

  持股比例(%)

  持股總數

  持有有限售條件股份數量

  質押或凍結情況

  股份狀態

  數量

  惠州市投資控股有限公司

  國有股

  9.80

  830,572,858

  173,439,308

  李東生

  境內自然人

  5.61

  475,904,300

  356,928,225

  上海融晟置業投資顧問有限公司

  社會法人股

  1.68

  142,433,200

  0

  中國銀行-易方達深證100交易型開放式指數證券投資基金

  社會法人股

  1.53

  129,931,190

  0

  中國工商銀行-融通深證100指數證券投資基金

  社會法人股

  1.03

  87,591,698

  0

  國信證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶

  社會法人股

  0.90

  75,983,745

  0

  中國建設銀行-銀華核心價值優選股票型證券投資基金

  社會法人股

  0.83

  70,000,000

  0

  中國民生銀行-銀華深證100指數分級證券投資基金

  社會法人股

  0.65

  55,107,878

  0

  TCL集團股份有限公司工會工作委員會

  社會法人股

  0.56

  47,600,815

  0

  中國建設銀行-華夏盛世精選股票型證券投資基金

  社會法人股

  0.53

  45,000,000

  0

  前十名無限售條件股東持股情況

  股東名稱

  持有無限售條件股份數量

  股份種類及數量

  種類

  數量

  惠州市投資控股有限公司

  657,133,550

  A股

  657,133,550

  上海融晟置業投資顧問有限公司

  142,433,200

  A股

  142,433,200

  中國銀行-易方達深證100交易型開放式指數證券投資基金

  129,931,190

  A股

  129,931,190

  李東生

  118,976,075

  A股

  118,976,075

  中國工商銀行-融通深證100指數證券投資基金

  87,591,698

  A股

  87,591,698

  國信證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶

  75,983,745

  A股

  75,983,745

  中國建設銀行-銀華核心價值優選股票型證券投資基金

  70,000,000

  A股

  70,000,000

  中國民生銀行-銀華深證100指數分級證券投資基金

  55,107,878

  A股

  55,107,878

  TCL集團股份有限公司工會工作委員會

  47,600,815

  A股

  47,600,815

  中國建設銀行-華夏盛世精選股票型證券投資基金

  45,000,000

  A股

  45,000,000

  上述股東關聯關係或(及)一致行動人的説明

  1、未知持無限售條件流通股股東之間是否存在關聯關係以及是否屬《上市公司股東持股變動資訊披露管理辦法》規定的一致行動人。

  2、惠州市投資控股有限公司係國有法人股股東。

  (三)控股股東及實際控制人變更情況

  □ 適用 √ 不適用

  情況説明:

  本公司第一大股東惠州市投資控股有限公司持有本公司830,572,858股股份,佔公司總股本的9.80%。根據《公司法》第217條的規定:“控股股東”是指”其出資額佔有限責任公司資本總額百分之五十以上或者其持有的股份佔股份有限公司股本總額百分之五十以上的股東;出資額或者持有股份的比例雖然不足百分之五十,但依其出資額或者持有的股份所享有的表決權已足以對股東會、股東大會的決議産生重大影響的股東。“實際控制人”是指雖不是公司的股東,但通過投資關係、協議或者其他安排,能夠實際支配公司行為的人。根據上述規定,本公司不存在控股股東或實際控制人。

  四、董事、監事和高級管理人員情況

  (一)董事、監事和高級管理人員持股變動

  募集資金總額

  440,366.98(注1)

  本報告期投入募集資金總額

  -

  報告期內變更用途的募集資金總額

  -

  累計變更用途的募集資金總額

  -

  已累計投入募集資金總額

  440,366.98(注2)

  累計變更用途的募集資金總額比例

  -

  承諾投資項目和超募資金投向

  是否已變更項目(含部分變更)

  募集資金承諾投資總額

  調整後投資總額(1)

  本報告期投入金額

  截至期末累計投入金額(2)

  截至期末投資進度(%)(3)=(2)/(1)

  項目達到預定可使用狀態日期

  本報告期實現的效益

  是否達到預計效益

  項目可行性是否發生重大變化

  承諾投資項目

  8.5 代液晶面板生産線項目

  否

  440,366.98

  440,366.98

  -

  440,366.98

  100%

  2011年10月

  不適用

  不適用

  否

  承諾投資項目小計

  -

  440,366.98

  440,366.98

  -

  440,366.98

  -

  -

  不適用

  -

  -

  超募資金投向

  歸還銀行貸款(如有)

  -

  -

  -

  -

  -

  補充流動資金(如有)

  -

  -

  -

  -

  -

  超募資金投向小計

  -

  -

  -

  -

  -

  合計

  -

  -

  -

  -

  -

  未達到計劃進度或預計收益的情況和原因(分具體項目)

  項目進入量産階段,尚待達到滿産

  項目可行性發生重大變化的情況説明

  無

  超募資金的金額、用途及使用進展情況

  不適用

  募集資金投資項目實施地點變更情況

  不適用

  募集資金投資項目實施方式調整情況

  不適用

  募集資金投資項目先期投入及置換情況

  募集資金到位後,根據公司披露的《非公開發行股票發行情況報告暨上市公告書》公告:“本次募集資金到位之前,公司已根據需要以自籌資金對項目進行了投入:華星光電初始註冊資本金為10億元人民幣,其中公司和深圳市深超科技投資有限公司(以下簡稱“深超公司”)分別以現金形式各出資5億元人民幣;2010年2月10日,公司和深超公司分別對華星光電以現金增資5億元;2010年4月13日,公司和深超公司分別對華星光電以現金增資5億元。華星光電目前註冊資本為30億元,公司和深超公司各佔比50%,各出資15億元。公司先行投入的資金15億元將在本次非公開發行募集資金到位後予以置換。”根據有關規定,公司使用該次非公開發行股票募集資金置換預先已投入華星光電資本金的自籌資金人民幣15億元。本公司保薦機構國信證券股份有限公司對公司用募集資金置換預先已投入的自籌資金事項發表了如下意見:“TCL集團募集資金的使用與募集資金投資項目的實施計劃相符,不影響募集資金投資項目的正常進行,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。同意TCL集團用募集資金置換預先已投入的自籌資金。

  用閒置募集資金暫時補充流動資金情況

  不適用

  項目實施出現募集資金結余的金額及原因

  不適用

  尚未使用的募集資金用途及去向

  公司已完成對華星光電的募集資金投入。華星光電剩餘募集資金人民幣110,997,830.31元(包含募集資金賬戶衍生利息人民幣84,073,895.40 元)為承諾投入8.5代液晶面板項目金額,華星光電將根據該項目資金需求進度投入使用。(注3)

  募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況

  無

  五、董事會報告

  (一)管理層討論與分析

  2012年1-6月,公司實現營業總收入298.09億元,同比增長8.97%。其中,公司實現銷售收入293.33億元,同比增長10.12%;凈利潤4.80億元,同比下降43.76%;歸屬於上市公司股東的凈利潤2.83億元,同比下降47.50%。

  報告期內,公司利潤下滑的主要原因有:(一)歐洲、拉美地區一直是公司通訊業務的重要市場。受歐債危機的影響和拉美地區匯率波動的衝擊,公司在上述地區的貿易銷售受到了一定的影響。TCL通訊報告期內雖有有多款智慧手機産品上市,公司整體産品銷售均價有所提升,但産品認證完成時間較短,銷量推廣尚未達預期。以上原因導致TCL通訊期內僅實現凈利潤0.86億元,同比減少73.79%。(二)華星光電業務仍處於産量爬坡階段,新産品、新工藝正在逐步導入,且面板行業仍處於週期的低谷,導致華星光電經營性虧損4.28億元。(三)集團總部確認的專項補助收入同比減少1.7億元,並因股票期權計劃確認了0.26億元非付現期權費用。

  報告期內,公司其他産業及業務運行狀況良好。其中:TCL多媒體實現凈利潤3.56億元(4.34億港元),同比增長224.21%(以港幣計增長231.30%,利潤中包括資産性收益1.16億元(1.44億港元2),按照國內會計準則,此項收益計入集團資本公積)。家電集團實現凈利潤0.80億元,較去年同期增長70.93%。房地産、泰科立等各項業務盈利狀況穩定。

  報告期內,公司貫徹 “提升工業能力和技術能力,堅持全球化運營能力”的戰略,主要業務(除通訊業務)的市場佔有率和資産運營效率同比提升,産品結構進一步優化,整體競爭力有效增強。

  1、公司主營業務及其經營狀況

  (1)主營業務分行業、分産品情況表

  單位:萬元

  姓名

  職務

  期初持股數(股)

  本期增持股份數量(股)

  本期減持股份數量(股)

  期末持股數(股)

  其中:持有限制性股票數量(股)

  期末持有股票期權數量(股)

  變動原因

  李東生

  董事長、CEO

  459,833,600

  16,070,700

  0

  475,904,300

  0

  0

  二級市場增持

  楊小鵬

  副董事長

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  無變動

  韓方明

  副董事長

  0

  0

  0

  0

  0

  5,442,800

  無變動

  薄連明

  執行董事、總裁(COO)

  802,340

  0

  0

  802,340

  0

  6,871,400

  無變動

  趙忠堯

  執行董事、高級副總裁

  4,743,304

  0

  1,185,826

  3,557,478

  0

  3,077,800

  二級市場減持

  丁遠

  獨立董事

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  無變動

  陳盛沺

  獨立董事

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  無變動

  YingWu(吳鷹)

  獨立董事

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  無變動

  楊杏華

  監事會主席

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  無變動

  米新濱

  監事

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  無變動

  張東華

  監事

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  無變動

  黃旭斌

  財務總監(CFO)

  0

  0

  0

  0

  0

  4,833,400

  無變動

  史萬文

  高級副總裁

  3,425,198

  0

  0

  3,425,198

  0

  5,935,800

  無變動

  郭愛平

  高級副總裁

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  無變動

  賀成明

  高級副總裁

  0

  0

  0

  0

  0

  1,190,400

  無變動

  屠樹毅

  董事會秘書

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  無變動

  合計

  --

  468,804,442

  16,070,700

  1,185,826

  483,689,316

  0

  27,351,600

  --

  (2)主營業務分地區情況

  單位:萬元

  姓名

  主營收入

  主營成本

  毛利率

  主營業務收入同比變化

  主營業務成本同比變化

  毛利率增減

  多媒體

  1,332,179

  1,098,919

  17.51%

  20.81%

  18.77%

  1.42%

  通訊

  413,260

  305,834

  25.99%

  7.21%

  11.85%

  -3.07%

  華星光電

  112,611

  140,157

  -24.46%

  不適用

  不適用

  不適用

  家電集團

  463,905

  381,279

  17.81%

  13.52%

  5.27%

  6.44%

  (3)報告期內銷售費用、管理費用和財務費用重大變動原因説明

  單位:萬元

  地區

  營業收入

  營業收入比上年同期增減(%)

  中華人民共和國境內

  1,819,396

  11.19%

  海外地區

  1,113,910

  8.41%

  注:本公司之子公司TCL集團財務有限公司報告期內實現的利息收入9,640萬元(上年同期2,709萬元),按會計準則要求單獨列示在合併利潤表“利息收入”項目,未包含在上表的“財務費用”中。

  (4)主營業務回顧

  公司業務産業架構為“4+6”, 4個核心産業為TCL多媒體、TCL通訊、TCL家電集團和華星光電,6個其他業務單位為系統科技事業本部、泰科立集團、新興業務群、投資業務群、翰林匯公司和房地産公司。

  多媒體電子産業

  報告期內,TCL多媒體實現LCD電視機銷售647.7萬台,較去年同期增長60.60%(本公司含商用顯示器的LCD電視機整體銷量為661.6萬台,較去年同期增長60.61%)。其中,國內市場銷量333.8萬台,增長32.10%;海外銷量313.9萬台,同比增長108.40%。在銷量增長的同時,産品結構不斷優化,LED背光液晶電視機、智慧/網路和3D電視機的銷量均實現了大幅增長,佔目前TCL多媒體LCD電視機銷量的比重分別為66.50%、20.10%和9.14%。中國區LED背光液晶電視機、智慧/網路和3D電視機銷量的比重分別為67.70%、38.30%和16.90%。

  TCL多媒體液晶彩電産品按技術功能和市場區域構成為:單位:萬台

  2012年1-6月

  2011年1-6月

  同比增減(%)

  重大變動説明

  銷售費用

  288,996

  244,096

  18.39%

  報告期內公司市場費用投入增加

  管理費用

  147,968

  109,077

  35.66%

  報告期內公司研發費用投入增加

  財務費用(注)

  25,410

  -12,278

  不適用

  報告期內人民幣兌美元匯率貶值(去年同期升值),導致公司匯兌收益較上年同期減少

  報告期內,多媒體業務共實現銷售收入133.22億元(163.80億港元2),同比增長20.81%(以港元計增長24.5%2),實現凈利潤3.56億元(4.34億港元2),同比增長224.21%(以港幣計增長231.30%,利潤中包括資産性收益1.16億元(1.44億港元2),按照國內會計準則,此項收益計入集團資本公積3)。TCL多媒體收入和盈利的增長主要得益於産品競爭力的不斷提升,資源的整合和供應鏈的優化。集團産業鏈垂直一體化的協同優勢正逐步體現。

  報告期內,多媒體業務通過不斷完善産品結構,推動産品差異化策略,提升價格競爭力並加大推廣力度,帶動了銷量、利潤及品牌影響力等方面的提升,並通過加強供應鏈管理,採用資源整合策略降低了産品成本。期內,TCL多媒體毛利率從去年同期的16.1%提升到17.5%。

  報告期內,TCL多媒體彩電業務在全球市場共推出7個系列76款新産品,中國市場的新産品中3D電視機數量佔70%以上。國內銷售渠道較去年年初增長了約6,000個網點;新興市場LCD電視機銷售量達182萬台,較去年同期上升103.9%,非洲及泰國等地區的銷售表現較好。

  目前,由於全球經濟環境尚未企穩,電視機行業的經營環境還將充滿挑戰。但是,中國城鎮化進程仍在繼續,中國及新興市場國家傳統CRT電視機更新換代需求所帶動的高端電視機的市場依然巨大。近期中國政府剛剛公佈的節能惠民補貼政策,有助於産業結構調整,促進産品結構升級,影響消費者的購買意識和購買需求,對電視機行業的發展有著長遠和積極的作用。

  在新的節能惠民補貼政策中,TCL多媒體共有259款LCD産品入圍,為LCD電視機産品入選補貼名單數量最多的企業,3D智慧“雲”電視機産品更是全線入圍。未來本公司生産的所有LCD電視機産品將按照國家一級能耗標準設計。公司將受益於節能惠民補貼政策的實施,有望實現高端電視機産品銷量增長。TCL多媒體全年LCD電視機的銷售目標為1,520萬台,預計其中820萬台來自中國市場。中國及新興市場國家仍是本集團電視機業務的主要收入來源和增長動力。

  移動通訊産業

  報告期內,TCL通訊整體銷量為1,861.4萬台,同比下滑4.30%。其中,中國市場實現銷量183.5萬台,同比增長67.43%;海外市場實現銷售1,577.9萬台,同比下降11.14%。TCL通訊實現銷售收入41.33億元(50.93億港元2),同比增長7.21%(以港元計增長11%2),實現凈利潤0.86億元(1.05億港元2),同比下降73.79%(以港元計下降73.18%2)。

  2012年1-6月TCL通訊産品銷量情況如下:單位:萬台

  交易對方

  被出售資産

  出售日

  交易價格(萬元)

  本期初起至出售日該資産為上市公司貢獻的凈利潤(萬元)

  出售産生的損益(萬元)

  是否為關聯交易

  資産出售定價原則

  所涉及的資産産權是否已全部過戶

  所涉及的債權債務是否已全部轉移

  資産出售為上市公司貢獻的凈利潤佔利潤總額的比例(%)

  與交易對方的關聯關係(適用關聯交易情形)

  TCL多媒體科技控股有限公司

  TCL光電科技(惠州)有限公司100%股權

  2012年1月18日

  65,557.21

  不適用

  不適用

  否

  以評估結果作為定價基礎

  是

  是

  不適用

  不適用

  報告期內,TCL通訊海外銷量下滑的主要原因為:(一)、歐洲和拉美一直是TCL通訊的主要出口市場。報告期內,歐債危機還在持續,拉美國家的匯率受石油價格的影響波動較大,使得TCL通訊在上述地區的貿易銷售受到較大的影響。(二)、海外市場對功能手機需求放緩,對3G智慧手機需求增加。報告期內,公司産品仍處於2G向3G轉型期。海外智慧手機通過客戶測試認證延遲,銷量沒有達到預期;而同期公司在産品研發、品牌和市場推廣上的投入明顯增長。

  面對市場的迅速變化,TCL通訊採取了“保持2G業務的穩定,加速3G智慧手機業務發展,不斷改善産品結構”的産品策略。並採取了“加強與海內外運營商的合作,重點提升智慧手機在中國區的銷量”的市場策略。報告期內,TCL通訊共推出十二款新機型,包括十款智慧手機及兩款功能手機,進一步優化了産品組合。同時加強了在中國智慧手機市場的推廣力度,目前已建成主要售點約6000家。並加強與國內三大電訊運營商合作,在湖北、陜西、天津、浙江、甘肅、遼寧、深圳等地區的銷售取得突破。

  受宏觀經濟低迷及行業競爭加劇的影響,手機行業依然充滿挑戰。預計智慧手機將是手機行業的主要增長動力,未來幾年將繼續快速增長。2012年下半年,TCL通訊將繼續推出多款智慧手機,在美洲、亞太市場拓展和建立新的銷售渠道,繼續加大中國區的行銷網點建設。同時加強與美國及拉丁美洲的運營商合作,推出更具競爭力的産品。TCL通訊將致力於提高其産品價值鏈的營運效率,提升研發能力,縮短新産品研發到市場導入的時間週期,從而進一步加強未來的增長及盈利能力。

  家電産業

  受宏觀經濟、房地産調控政策等因素的影響,國內空調內銷市場整體下滑、冰箱銷量持續下降,洗衣機銷量增長趨緩。報告期內,TCL家電業務逆市增長,實現銷售收入46.39億元,同比增長13.52%,實現凈利潤0.80億元,經營效益大幅提升。

  家電産品銷量如下所示:單位:萬台

  2012年1-6月

  2011年1-6月

  同比變化(%)

  LCD電視機

  647.7

  403.3

  60.60

  其中:LED背光液晶電視機

  430.7

  137.9

  212.30

  智慧/網路電視

  130.2

  38.9

  234.70

  3D電視

  59.2

  4.0

  1380.00

  -中國市場

  333.8

  252.7

  32.10

  -海外市場

  313.9

  150.6

  108.40

  報告期內,TCL家電業務與TCL多媒體業務實現了有效的協同。通過共同開拓市場渠道,增加了客戶網點數量,提高了渠道的覆蓋率。並通過加大技術研發投入,實現了産品結構升級。準確的産品定位和有效的銷售渠道拓展拉動了産品銷量的增長。

  公司將在空調業務方面繼續加大技術投入,提升變頻空調等高端産品的比重;同時繼續提升製造和供應鏈管理能力,進一步提高産量。在冰箱、洗衣洗業務方面將加強技術研發投入,實現産品技術升級,豐富産品線;同時加強供應鏈能力建設,進一步提高競爭能力。

  華星光電

  報告期內,華星光電實現銷售收入11.26億元,凈利潤-0.22億元,包括期內確認補貼收入4.21億元,其中屬於一次性的項目專項補助共計2億元。期內,華星光電經營性虧損為4.28億元,虧損的主要原因有:(一)全球面板産業依然處於週期性低谷,全行業虧損的情況仍在延續。2008年以前,日、韓、臺企業進行了大規模投資,所形成的産能在金融危機後開始釋放。而金融危機導致了全球市場需求的放緩,形成了液晶面板行業供過於求的局面,導致了液晶面板産品價格下滑,全行業持續虧損。(二)華星光電于2011年10月份開始量産,目前依然處於生産爬坡期。

  報告期內,華星光電主要生産32吋液晶面板産品,37吋和46吋液晶顯示屏已完成開發並進行了試量産。華星光電生産爬坡進展較為順利,6月份的産品綜合良品率達到了92.80%。截至2012年6月底,華星光電已完成了自主HVA技術的全面導入;累計申請專利1,312件,獲得授權236件。

  報告期內,華星光電32吋液晶顯示産品在中國區合計銷售169萬片,公司實現了對中國區二級客戶的出貨,目前正在積極開拓國內市場的一級客戶和海外市場客戶。公司32吋産品的技術和品質已經獲得了國外知名整機廠商的肯定,第二季度開始,華星光電除TCL外客戶採購量已超過其銷量的20%。預計下半年除TCL外客戶採購的數量和比例會進一步提升。

  華星光電項目開始建設後,全球沒有新的高世代面板項目開建。專業機構預測,今年底或明年初全球市場將回到供需基本平衡的狀況,行業經營環境將逐步改善。

  液晶面板行業是技術密集和資本密集型産業,在液晶面板行業中,本企業前期的折舊費用會高於國外同行(國外幾家主要液晶面板企業有部分設備已經完成折舊),在前期項目規劃時已經做了相應的考慮和準備。前期簽訂的項目合同的履行和國家對新興戰略型新興産業的支援,可以使本企業可以具備和國外企業平等競爭的能力。

  華星光電下半年將建立“有競爭力的産業體系、産品體系、技術創新體系和運營管理體系”,加緊對新技術、新工藝和新材料的開發和導入進程。儘早實現每月加工10萬片玻璃基板的設計産能。

  其他業務

  系統科技業務主要從事商用顯示、電子商務、安防産品、照明及民用數位等業務。報告期內,系統科技整體實現銷售收入15.78億元。系統科技業務重點發展商用顯示、電子商務和照明業務。其中,商用顯示業務借助公司資源共用優勢,通過對供應鏈的垂直整合以及運營效率的提升,LCD商用顯示銷量同比增長60.22%。在電商業務方面,公司通過強化IT平臺能力和物流配送能力,持續增加終端消費平臺的結構佔比,系統推動電子商務業務快速健康發展。

  泰科立集團主要經營小型顯示模組、高頻頭、五金、電源、電池、電路板以及連接器等部品業務,産品形態覆蓋了手機及TV産業鏈大部分部品需求。報告期內實現銷售收入10.89億元,同比增長26.31%。期內,泰科立注重軟硬體研發實力的提升,根據市場需求積極調整産品結構,此前推出的Wifi産品和3D眼鏡均已實現量産;電路板業務積極開發附加值較高的客戶資源,並努力擴大市場份額。未來泰科立集團將重點投入電容觸摸屏顯示模組、智慧手機電池、平板電腦電池、超薄電源等新産品,積極拓展品牌客戶,擴大銷售規模。

  新興業務群主要包括教育網業務、醫療電子業務和環保業務。其中,教育産業集團主要與中央電大和孔子學院開展合作,提供運營支援服務、職業教育、圖書發行、考試支援服務以及對外提供技術服務等。醫療電子業務將依託公司在顯示技術方面的優勢,重點突破中國醫療影像診斷市場。環保業務主要致力於電子拆解和固廢處理業務,《廢棄電器電子産品處理基金徵收使用管理辦法》已于2012年7月1日開始實施,公司在天津的家電拆解處理業務將會直接受益。

  投資業務群以TCL創投公司為項目管理主體,通過合作組建投資基金的方式進行資金管理與運用,結合TCL各方面産業資源進行投資。報告期內,TCL創投完成投資項目4個,投資業務群的項目投資收益將在未來逐步顯現。

  翰林匯公司從事IT産品分銷業務,報告期內實現銷售收入59.62億元,較上年同期增長6.44%。針對目前市場整體低迷的現狀。翰林匯將根據市場需求調整産品線,並與電商及區域性賣場展開闔作,同時加大對人員投入和運營成本的控制。

  房地産公司報告期內實現營業收入1.92億元。在經濟快速下滑和房地産調控政策持續的宏觀環境下,公司産品開發以滿足剛性需求為主,以提高流動性、加快存貨週轉為首要目標,銷售按計劃有序進行。公司通過對價格的適度調整,加強與客戶的互動,存貨去化率處於區域前列,資金回籠好于預期,有效降低了經營風險,資金使用效率進一步提高。

  (三)主營業務及其結構發生重大變化的原因説明

  □ 適用 √ 不適用

  (四)主營業務盈利能力(毛利率)與上年相比發生重大變化的原因説明

  □ 適用 √ 不適用

  (五)募集資金使用情況

  1、募集資金使用情況對照表

  單位:萬元

  公司對外擔保情況(不包括對子公司的擔保)

  擔保對象名稱

  擔保額度相關公告披露日期

  擔保額度

  實際發生日期(協議簽署日)

  實際擔保金額

  擔保類型

  擔保期

  是否履行完畢

  是否為關聯方擔保(是或否)

  無

  報告期內審批的對外擔保額度合計(A1)

  0

  報告期內對外擔保實際發生額合計(A2)

  0

  報告期末已審批的對外擔保額度合計(A3)

  0

  報告期末實際對外擔保餘額合計(A4)

  0

  公司對子公司的擔保情況

  擔保對象名稱

  擔保額度相關公告披露日期

  擔保額度

  (注1)

  實際發生日期(協議簽署日)

  實際擔保金額

  擔保類型

  擔保期

  是否履行完畢

  是否為關聯方擔保(是或否)

  注1:扣除發行費用人民幣98,407,060.50元,實際募集資金凈額為人民幣4,403,669,764.08元;注2:本公司將募集資金凈額人民幣4,403,669,764.08元扣除置換資金人民幣1,500,000,000元後的剩餘資金已于2010年9月1日全部投入華星光電,募集資金衍生利息人民幣4,495,457.61元一併投入,本公司募集資金專戶已于2010年9月登出。華星光電將本公司投入的募集資金在國家開發銀行股份有限公司深圳分行開設了募集資金專項賬戶,初始存放金額為2,908,165,221.69元(包含募集資金賬戶衍生利息人民幣4,495,457.61元);

  注3:華星光電將本公司投入的募集資金在國家開發銀行股份有限公司深圳分行開設了募集資金專項賬戶,初始存放金額為2,908,165,221.69元,截止2012年06月30日,華星光電募集資金專項賬戶餘額為110,997,830.31元(包含募集資金賬戶衍生利息人民幣84,073,895.40 元)。

  2、變更募集資金投資項目情況表

  □ 適用 √ 不適用

  (六)董事會下半年的經營計劃修改計劃

  □ 適用 √ 不適用

  (七)對2012年1-9月經營業績的預計

  預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因説明

  □ 適用 √ 不適用

  (八)董事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的説明

  □ 適用 √ 不適用

  (九)公司董事會對會計師事務所上年度“非標準審計報告”涉及事項的變化及處理情況的説明

  □ 適用 √ 不適用

  六、重要事項

  (一)收購、出售資産及資産重組

  1、收購資産

  □ 適用 √ 不適用

  2、出售資産情況

  關聯方

  關聯關係

  向關聯方提供資金(萬元)

  關聯方向上市公司提供資金(萬元)

  期初餘額

  發生額

  償還額

  期末餘額

  利息收入

  利息支出

  期初餘額

  發生額

  償還額

  期末餘額

  利息收入

  利息支出

  東芝家用電器銷售(南海)有限公司

  聯營公司

  342.09

  -

  342.09

  -

  天津萬通新創工業資源投資有限公司

  聯營公司

  10.21

  -

  -

  10.21

  TCL數位科技(無錫)有限公司

  聯營公司

  607.8

  691.38

  1,023.20

  275.98

  TCL數位科技(無錫)有限公司

  聯營公司

  -

  168.5

  142.92

  25.58

  廣州歡網科技有限責任公司

  聯營公司

  167.54

  8.31

  175.85

  廣州歡網科技有限責任公司

  聯營公司

  10.43

  28.07

  15.06

  23.44

  雲南城投海東投資開發有限公司

  聯營公司

  2,415.42

  63.45

  -

  2,478.87

  惠州智翔光電有限公司

  聯營公司

  259.7

  166.4

  382.1

  44

  惠州智翔光電有限公司

  聯營公司

  -

  8.21

  -

  8.21

  東芝視頻産品(中國)有限公司

  聯營公司

  58,643.99

  27,801.36

  44,577.49

  41,867.86

  東芝視頻産品(中國)有限公司

  聯營公司

  19,189.93

  19,189.93

  -

  東芝視頻産品(中國)有限公司

  聯營公司

  139.03

  216.96

  199.36

  156.63

  TCL家用電器(青島)有限公司

  聯營公司

  0.08

  0.5

  -

  0.58

  樂金電子(惠州)有限公司

  聯營公司

  -

  495.42

  256.21

  239.21

  亞太石油有限公司

  聯營公司

  360.74

  -

  360.74

  -

  河南美樂華納電子有限責任公司

  聯營公司

  -

  1,735.65

  1,713.72

  21.93

  TCL Sun,Inc.

  合營公司

  3,838.24

  2,444.19

  5,110.02

  1,172.41

  TCL宏齊科技(惠州)有限公司

  合營公司

  0.6

  37.89

  36.6

  1.89

  TCL宏齊科技(惠州)有限公司

  合營公司

  -

  14.07

  -

  14.07

  山西TCL匯融創業投資有限公司

  合營公司

  -

  5.4

  -

  5.4

  飛利浦(中國)投資有限公司

  本公司董事兼任董事之法人

  4,033.27

  3,108.63

  5,956.44

  1,185.46

  電大線上遠程教育技術有限公司

  合營公司

  1,308.20

  -

  1,308.20

  -

  Opta Corporation

  聯營公司

  3,164.24

  3,164.24

  -

  TCL家用電器(青島)有限公司

  聯營公司

  9,575.46

  8,839.12

  736.34

  TCL家用電器(青島)有限公司

  聯營公司

  139.69

  28.41

  168.1

  TCL數位科技(無錫)有限公司

  聯營公司

  57.61

  14.31

  43.3

  TCL數位科技(無錫)有限公司

  聯營公司

  -

  0.04

  0.04

  TCL伊托邦(武漢)城市建設投資有限公司

  合營公司

  500

  500

  1,000.00

  北京奧鵬遠程教育中心有限公司

  聯營公司之子公司

  99.08

  10.24

  88.84

  電大線上遠程教育技術有限公司

  合營公司

  14.62

  0.68

  15.3

  高威達數位科技(惠州)有限公司

  聯營公司之子公司

  0.21

  0.21

  -

  廣州歡網科技有限責任公司

  聯營公司

  25.3

  715.37

  740.67

  河南美樂華納電子有限責任公司

  聯營公司

  -

  161.61

  161.61

  惠州市深科園物業管理有限公司

  聯營公司

  0.87

  0.87

  -

  惠州智翔光電有限公司

  聯營公司

  6,642.79

  4,720.10

  1,922.69

  惠州智翔光電有限公司

  聯營公司

  3.38

  3.38

  -

  山西聯合鎂業有限公司

  聯營公司之子公司

  731

  -

  731

  天津萬通新創工業資源投資有限公司

  聯營公司

  -

  2,250.00

  2,250.00

  亞太石油有限公司

  聯營公司

  7,561.10

  552.15

  8,113.25

  儀徵市澤宇電光源有限公司

  聯營公司

  57.75

  57.75

  -

  北京奧鵬遠程教育中心有限公司

  合營公司之子公司

  7,422.41

  7,869.38

  15,291.79

  7.41

  電大線上遠程教育技術有限公司

  合營公司

  14.22

  34.42

  48.64

  0.31

  TCL家用電器(青島)有限公司

  聯營公司

  0.22

  0.4

  0.62

  0.03

  TCL數位科技(無錫)有限公司

  聯營公司

  0.65

  0.2

  0.45

  0.5

  合計

  91,327.27

  36,994.39

  80,614.08

  47,707.58

  36,010.60

  12,112.46

  16,810.42

  31,312.64

  8.25

  報告期內公司向控股股東及其子公司提供資金的發生額(萬元)

  0

  公司向控股股東及其子公司提供資金的餘額(萬元)

  0

  關聯債權債務形成原因

  主要為經營性往來

  關聯債權債務清償情況

  不適用

  與關聯債權債務有關的承諾

  不適用

  關聯債權債務對公司經營成果及財務狀況的影響

  不適用

  出售資産情況説明

  2012年1月18日,本公司持有的TCL光電科技(惠州)有限公司100%股權轉讓給TCL多媒體科技控股有限公司(下稱“TCL多媒體“)的交易完成,TCL多媒體向本公司發行246,497,191股普通股的對價股份。本次股權轉讓完成後,本公司將直接及間接(通過T.C.L.實業控股(香港)有限公司)合計持有TCL多媒體816,094,475股股份,佔TCL多媒體經擴大後已發行股本總額的61.88%。詳情請見2012年1月14日發佈在指定資訊披露媒體上的公告。

  3、自資産重組報告書或收購出售資産公告刊登後,該事項的進展情況及對報告期經營成果與財務狀況的影響

  □ 適用 √ 不適用

  (二)擔保事項

  單位:萬元

  TCL王牌電器(惠州)有限公司

  2012年2月27

  350,000

  2009-6-26

  301,797

  連帶責任擔保

  3月--39月

  否

  否

  TCL多媒體科技控股有限公司

  60,000

  2011-11-11

  50,643

  連帶責任擔保

  31月

  否

  否

  TCL通力電子(惠州)有限公司

  10,000

  2012-4-5

  3,792

  連帶責任擔保

  2月--12月

  否

  否

  TCL海外電子(惠州)有限公司

  0

  2012-5-25

  24,970

  連帶責任擔保

  3月--3月

  否

  否

  惠州TCL行動通訊有限公司

  80,000

  2011-12-30

  67,178

  連帶責任擔保

  1月--12月

  否

  否

  翰林匯資訊産業股份有限公司

  174,000

  2011-10-28

  144,000

  連帶責任擔保

  12月--12月

  否

  否

  北京尚派正品科技有限公司

  13,000

  2011-12-31

  13,000

  連帶責任擔保

  12月--12月

  否

  否

  惠州TCL房地産開發有限公司

  1,000

  2010-1-4

  5,200

  連帶責任擔保

  36月

  否

  否

  TCL空調器(中山)有限公司

  70,000

  2006-7-20

  79,078

  連帶責任擔保

  3月--72月

  否

  否

  TCL家用電器(惠州)有限公司

  12,000

  2012-1-6

  6,290

  連帶責任擔保

  6月--6月

  否

  否

  TCL家庭電器(南海)有限公司

  0

  2012-2-16

  3,452

  連帶責任擔保

  6月--6月

  否

  否

  TCL顯示科技(惠州)有限公司

  15,400

  2011-11-15

  10,585

  連帶責任擔保

  1月--8月

  否

  否

  惠州市昇華工業有限公司

  4,200

  2012-3-20

  2,613

  連帶責任擔保

  3月--6月

  否

  否

  惠州TCL璨宇光電有限公司

  3,900

  2012-4-27

  622

  連帶責任擔保

  3月--3月

  否

  否

  泰和電路科技(惠州)有限公司

  4,500

  2012-1-9

  2,982

  連帶責任擔保

  3月--6月

  否

  否

  泰洋光電(惠州)有限公司

  0

  2012-4-10

  168

  連帶責任擔保

  3月--6月

  否

  否

  報告期內審批對子公司擔保額度合計(B1)

  983,200

  報告期內對子公司擔保實際發生額合計(B2)

  445,577

  報告期末已審批的對子公司擔保額度合計(B3)

  983,200

  報告期末對子公司實際擔保餘額合計(B4)

  716,371

  公司擔保總額(即前兩大項的合計)

  報告期內審批擔保額度合計(A1+B1)

  983,200

  報告期內擔保實際發生額合計(A2+B2)

  445,577

  報告期末已審批的擔保額度合計(A3+B3)

  983,200

  報告期末實際擔保餘額合計(A4+B4)

  716,371

  實際擔保總額(即A4+B4)佔公司凈資産的比例

  64%(注2)

  其中:

  為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額(C)

  0

  直接或間接為資産負債率超過70%的被擔保對象提供的債務擔保金額(D)

  713,590

  擔保總額超過凈資産 50%部分的金額(E)

  157,577

  上述三項擔保金額合計(C+D+E)

  713,590

  未到期擔保可能承擔連帶清償責任説明

  無

  違反規定程式對外提供擔保的説明

  無

  2012年1-6月

  2011年1-6月

  變化(%)

  - 中國市場

  283.5

  169.3

  67.43

  - 海外市場

  1,577.9

  1,775.8

  -11.14

  合計

  1,861.4

  1,945.1

  -4.30

  其中 智慧手機

  220.4

  16.7

  1215.76

  注1:公司四屆董事會十次會議審議通過了《2012年度為控股子公司提供擔保》的議案,規定:公司可在擔保總額不超過983,200萬元人民幣的額度內對控股子公司的擔保額度進行調整;亦可對其他符合一定財務條件的控股子公司提供擔保;

  注2:以上凈資産按公司最近一期經審計凈資産1,117,589萬元計。

  (三)關聯債權債務往來

  單位:萬元

  2012年1-6月

  2011年1-6月

  變化(%)

  空調

  228.6

  194.0

  17.82

  冰箱

  55.9

  42.6

  31.44

  洗衣機

  40.5

  28.3

  42.98

  其中:報告期內上市公司向控股股東及其子公司提供資金佔用的發生額0萬元,餘額0萬元。

  報告期內資金被佔用情況及清欠進展情況

  □ 適用 √不適用

  截止報告期末,上市公司未完成非經營性資金佔用的清欠工作的,董事會提出的責任追究方案

  □ 適用 √不適用

  (四)重大訴訟仲裁事項

  □ 適用 √ 不適用

  (五)其他重大事項及其影響和解決方案的分析説明

  1、證券投資情況

  序號

  證券簡稱

  最初投資成本(元)

  佔該公司股權比例

  期末賬面價值(元)

  報告期損益(元)

  報告期所有者

  權益變動(元)

  會計核算科目

  股份來源

  300164

  通源石油

  27,500,000.00

  3.79%

  87,660,000.00

  855,000.00

  8,610,000.00

  可供出售金融資産

  股權投資

  600637

  百視通

  55,080,000.00

  0.57%

  82,765,498.70

  0.00

  -12,320,055.15

  可供出售金融資産

  股權投資

  合計

  82,580,000.00

  --

  170,425,498.70

  855,000.00

  -3,710,055.15

  --

  --

  證券投資情況的説明:

  2012年上半年操作質押式回購債券24.73億元,賬務處理計入買入返售金融資産,取得的收益837,218.68元計入利息收入。

  2、持有其他上市公司股權情況

  項目

  本期

  上期

  1.可供出售金融資産産生的利得(損失)金額

  -3,710,055.00

  63,340,000.00

  減:可供出售金融資産産生的所得稅影響

  927,514.00

  -

  前期計入其他綜合收益當期轉入損益的凈額

  -

  -

  小計

  -2,782,541.00

  63,340,000.00

  2.按照權益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有的份額

  -

  -

  減:按照權益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有的份額産生的所得稅影響

  -

  -

  3、報告期內資金被佔用情況及清欠進展情況

  □ 適用 √ 不適用

  截止報告期末,上市公司未完成非經營性資金佔用的清欠工作的,董事會提出的責任追究方案

  □ 適用 √ 不適用

  4、承諾事項履行情況

  上市公司及其董事、監事和高級管理人員、公司持股5%以上股東及其實際控制人等有關方在報告期內或持續到報告期內的以下承諾事項:

  本公司董事長、CEO(首席執行官)李東生先生承諾自2011年6月25日起12個月內不減持本公司股份。

  除上述承諾事項外,本公司及其他董事、監事和高級管理人員、公司持股5%以上股東及其實際控制人等有關方無在報告期內或持續到報告期內的承諾事項,公司持股5%以上股東亦無在2012年追加股份限售的承諾。

  5、董事會本次利潤分配或資本公積金轉增預案

  □ 適用 √ 不適用

  6、其他綜合收益細目

  單位:元

  前期計入其他綜合收益當期轉入損益的凈額

  -

  -

  小計

  -

  -

  3.現金流量套期工具産生的利得(或損失)金額

  7,098,370.00

  -44,035,728.00

  減: 現金流量套期工具産生的所得稅影響

  7,270,451.00

  -711,000.00

  前期計入其他綜合收益當期轉入損益的凈額

  -56,302,992.00

  12,242,521.00

  轉為被套期項目初始確認金額的調整額

  -

  -

  小計

  -41,934,171.00

  -32,504,207.00

  4.外幣財務報表折算差額

  -40,879,816.00

  10,779,468.00

  減:處置境外經營當期轉入損益的凈額

  -

  -

  小計

  -40,879,816.00

  10,779,468.00

  5.其他

  -

  -

  減:由其他計入其他綜合收益産生的所得稅影響

  -

  -

  前期其他計入其他綜合收益當期轉入損益的凈額

  -

  -

  小計

  -

  -

  合計

  -85,596,528.00

  41,615,261.00

  接待時間

  接待地點

  接待方式

  接待對象類型

  接待對象

  談論的主要內容及提供的資料

  2012年02月09日

  深圳

  實地調研

  機構

  國信證券、大成基金、景順長城基金

  交流電視行業的發展趨勢,了解電視行業的技術走向。

  2012年02月09日

  惠州

  實地調研

  機構

  申銀萬國證券

  了解智慧電視的發展現狀和趨勢。

  2012年02月13日

  深圳

  實地調研

  機構

  大成基金

  交流液晶電視行業和液晶面板行業的發展現狀,以及公司1月的銷量狀況。

  2012年02月17日

  深圳

  實地調研

  機構

  申銀萬國證券

  交流企業宏觀運營環境的現狀,了解珠三角地區的整體經濟環境的變化。

  2012年02月29日

  深圳

  實地調研

  機構

  中信證券、東方基金、中金公司、富國基金、國金證券、上投摩根基金、中銀國際、天弘基金、廣發證券、博時基金、申銀萬國、大成基金、國信證券、鵬華基金、海通證券、興業證券、南方基金、、安信證券、長城基金、中原證券、信達澳銀基金、長江證券、招商基金、廣州證券、廣發基金、民生證券、易方達基金、中航證券、金鷹基金、華創證券、平安大華基金、泰康資管、安邦資産、甘肅信託、申萬菱信基金、銀華基金、諾安基金、長盛基金、招商證券、泰達基金、華寶興業基金、中銀基金、國投瑞銀基金、農銀匯理基金

  了解2011年度經營狀況,交流行業發展趨勢。

  2012年03月07日

  深圳

  實地調研

  機構

  尚雅投資

  交流2011年公司經營狀況。

  2012年03月08日

  深圳

  實地調研

  機構

  銀華基金

  交流公司2011年度經營狀況以及參觀華星光電廠區、惠州模組整機廠區。

  2012年03月14日

  深圳

  實地調研

  機構

  大成基金

  交流彩電行業發展趨勢以及智慧電視行業現狀。

  2012年03月21日

  惠州

  實地調研

  機構

  華泰柏瑞基金

  參觀惠州模組整機廠區。

  2012年04月25日

  深圳

  實地調研

  機構

  華創證券、招商基金

  參觀惠州模組整機廠區、華星光電廠區。

  2012年04月27日

  深圳

  電話溝通

  機構

  中信證券、中金公司、國金證券、、申銀萬國、國信證券、海通證券、中銀國際、銀河證券、興業證券、招商證券、安信證券、中原證券、民生證券、華創證券

  交流公司2012年一季報業績經營情況.

  2012年05月30日

  深圳

  實地調研

  個人

  葛大慶

  交流家電行業發展現狀以及公司運營狀況情況。

  2012年06月06日

  深圳

  實地調研

  機構

  瑞銀證券

  探討家電行業的發展趨勢,了解公司運營狀況。

  2012年06月14日

  深圳

  實地調研

  機構

  中證研究所

  探討家電行業的發展趨勢,了解公司運營狀況。

  (六)報告期接待調研、溝通、採訪等活動登記表

  接待時間

  附注

  期末餘額

  期初餘額

  流動資産:

  貨幣資金

  17,569,823,763

  21,368,378,247

  結算備付金

  拆出資金

  交易性金融資産

  124,254,524

  156,743,551

  應收票據

  4,017,089,194

  6,755,486,751

  應收賬款

  6,597,923,614

  6,914,699,830

  預付款項

  818,797,829

  922,102,877

  應收保費

  應收分保賬款

  應收分保合同準備金

  應收利息

  210,878,793

  218,241,956

  應收股利

  0

  13,081,961

  其他應收款

  2,868,732,219

  2,203,162,226

  買入返售金融資産

  存貨

  8,666,173,109

  8,471,567,976

  一年內到期的非流動資産

  其他流動資産

  1,105,000,000

  1,200,000,000

  流動資産合計

  41,978,673,045

  48,223,465,375

  非流動資産:

  發放委託貸款及墊款

  可供出售金融資産

  170,425,499

  174,135,554

  持有至到期投資

  0

  2,027,500

  長期應收款

  長期股權投資

  1,775,798,411

  1,415,530,654

  投資性房地産

  509,114,584

  557,803,900

  固定資産

  14,795,656,009

  10,559,244,266

  在建工程

  7,996,986,562

  10,497,224,463

  工程物資

  固定資産清理

  生産性生物資産

  油氣資産

  無形資産

  1,393,684,360

  1,361,240,130

  開發支出

  716,340,809

  354,030,636

  商譽

  651,241,835

  651,241,835

  長期待攤費用

  83,158,823

  72,465,634

  遞延所得稅資産

  156,006,771

  136,265,780

  其他非流動資産

  8,919,348

  9,639,348

  非流動資産合計

  28,257,333,011

  25,790,849,700

  資産總計

  70,236,006,056

  74,014,315,075

  流動負債:

  短期借款

  11,233,222,235

  12,508,428,277

  向中央銀行借款

  293,298,892

  吸收存款及同業存放

  170,497,862

  75,852,329

  拆入資金

  300,000,000

  380,000,000

  交易性金融負債

  130,406,423

  106,999,697

  應付票據

  2,673,239,449

  5,022,230,340

  應付賬款

  8,651,645,874

  9,240,732,113

  預收款項

  1,039,424,026

  1,159,123,363

  賣出回購金融資産款

  0

  0

  應付手續費及佣金

  應付職工薪酬

  971,599,349

  1,003,808,683

  應交稅費

  -303,523,467

  105,524,954

  應付利息

  226,815,983

  112,869,549

  應付股利

  3,033,667

  150,966,792

  其他應付款

  7,211,003,730

  7,110,647,316

  應付分保賬款

  保險合同準備金

  代理買賣證券款

  代理承銷證券款

  一年內到期的非流動負債

  4,530,179,780

  184,500,000

  其他流動負債

  460,642,548

  944,190,489

  流動負債合計

  37,591,486,351

  38,105,873,902

  非流動負債:

  長期借款

  8,171,500,030

  11,402,169,002

  應付債券

  3,963,660,000

  3,957,660,000

  長期應付款

  12,854,545

  14,769,094

  專項應付款

  0

  0

  預計負債

  0

  0

  遞延所得稅負債

  76,322,425

  62,802,857

  其他非流動負債

  1,182,666,077

  1,187,892,280

  非流動負債合計

  13,407,003,077

  16,625,293,233

  負債合計

  50,998,489,428

  54,731,167,135

  所有者權益(或股東權益):

  實收資本(或股本)

  8,476,218,834

  8,476,218,834

  資本公積

  1,517,724,058

  1,482,416,331

  減:庫存股

  0

  0

  專項儲備

  盈餘公積

  619,651,813

  619,651,813

  一般風險準備

  360,766

  360,766

  未分配利潤

  577,759,026

  718,874,042

  外幣報表折算差額

  -14,985,087

  7,981,857

  歸屬於母公司所有者權益合計

  11,176,729,410

  11,305,503,643

  少數股東權益

  8,060,787,218

  7,977,644,297

  所有者權益(或股東權益)合計

  19,237,516,628

  19,283,147,940

  負債和所有者權益(或股東權益)總計

  70,236,006,056

  74,014,315,075

  七、財務報告

  (一)審計意見

  半年報是否經過審計

  □ 是 √ 否

  (二)財務報表

  是否需要合併報表:

  □ 是 □ 否

  1、合併資産負債表

  編制單位: TCL集團股份有限公司

  單位: 元

  項目

  附注

  期末餘額

  期初餘額

  流動資産:

  貨幣資金

  3,906,859,319

  4,438,830,409

  交易性金融資産

  1,902,304

  0

  應收票據

  60,179,480

  25,791,579

  應收賬款

  623,974,687

  1,109,621,074

  預付款項

  600,000

  13,796,437

  應收利息

  77,850,649

  62,870,957

  應收股利

  31,786,139

  1,046,025,360

  其他應收款

  2,841,997,799

  2,405,006,247

  存貨

  1,466,401

  47,787,683

  一年內到期的非流動資産

  其他流動資産

  905,000,000

  1,000,000,000

  流動資産合計

  8,451,616,778

  10,149,729,746

  非流動資産:

  可供出售金融資産

  0

  0

  持有至到期投資

  0

  2,027,500

  長期應收款

  長期股權投資

  10,147,278,236

  9,440,550,984

  投資性房地産

  74,384,507

  68,095,828

  固定資産

  125,216,426

  139,986,071

  在建工程

  12,613,173

  823,426

  工程物資

  固定資産清理

  生産性生物資産

  油氣資産

  無形資産

  17,172,430

  16,631,978

  開發支出

  0

  0

  商譽

  0

  0

  長期待攤費用

  4,579,101

  4,653,972

  遞延所得稅資産

  0

  0

  其他非流動資産

  0

  0

  非流動資産合計

  10,381,243,873

  9,672,769,759

  資産總計

  18,832,860,651

  19,822,499,505

  流動負債:

  短期借款

  1,184,374,928

  1,482,434,876

  交易性金融負債

  3,811,763

  0

  應付票據

  0

  639,072,000

  應付賬款

  350,320,429

  307,015,630

  預收款項

  0

  0

  應付職工薪酬

  3,061,827

  15,389,088

  應交稅費

  15,216,517

  -35,983,382

  應付利息

  178,545,557

  60,606,774

  應付股利

  1,082,102

  1,082,102

  其他應付款

  2,512,126,203

  2,048,090,818

  一年內到期的非流動負債

  170,000,000

  0

  其他流動負債

  0

  600,000,000

  流動負債合計

  4,418,539,326

  5,117,707,906

  非流動負債:

  長期借款

  660,000,000

  610,000,000

  應付債券

  3,963,660,000

  3,957,660,000

  長期應付款

  7,954,545

  9,163,636

  專項應付款

  0

  0

  預計負債

  0

  0

  遞延所得稅負債

  0

  0

  其他非流動負債

  248,101,197

  218,718,471

  非流動負債合計

  4,879,715,742

  4,795,542,107

  負債合計

  9,298,255,068

  9,913,250,013

  所有者權益(或股東權益):

  實收資本(或股本)

  8,476,218,834

  8,476,218,834

  資本公積

  568,139,432

  542,056,382

  減:庫存股

  0

  0

  專項儲備

  盈餘公積

  417,587,373

  417,587,373

  未分配利潤

  72,659,944

  473,386,903

  外幣報表折算差額

  0

  0

  所有者權益(或股東權益)合計

  9,534,605,583

  9,909,249,492

  負債和所有者權益(或股東權益)總計

  18,832,860,651

  19,822,499,505

  法定代表人:主管會計工作負責人:黃旭斌會計機構負責人:

  2、母公司資産負債表

  單位: 元

  序號

  證券品種

  證券代碼

  證券簡稱

  最初投資成本(元)

  期末持有數量(股)

  期末賬面價值(元)

  佔期末證券總投資比例(%)

  報告期損益(元)

  1

  債券

  070005

  07國債05

  150,000,000

  0

  0

  0

  66,904.11

  2

  債券

  100031

  10付息國債31

  53,900,000

  0

  0

  0

  24,040.88

  3

  債券

  110221

  11國開21

  99,000,000

  0

  0

  0

  47,303.01

  4

  債券

  110212

  11國開12

  128,700,000

  0

  0

  0

  61,493.92

  5

  債券

  020009

  02國債09

  59,400,000

  0

  0

  0

  28,381.81

  6

  債券

  1001060

  10央行票據60

  343,000,000

  0

  0

  0

  51,684.94

  7

  債券

  100019

  10付息國債19

  49,500,000

  0

  0

  0

  7,458.9

  8

  債券

  100217

  10國開17

  96,000,000

  0

  0

  0

  103,101.37

  9

  債券

  080220

  08國開20

  242,500,000

  0

  0

  0

  34,215.76

  10

  債券

  080215

  08國開15

  150,000,000

  0

  0

  0

  21,164.38

  11

  債券

  100223

  10國開23

  300,700,000

  0

  0

  0

  42,839.45

  12

  債券

  110250

  11國開50

  100,000,000

  0

  0

  0

  38,219.18

  13

  債券

  110240

  11國開40

  300,000,000

  0

  0

  0

  98,630.14

  14

  債券

  120005

  12付息國債05

  200,000,000

  0

  0

  0

  122,739.73

  15

  債券

  080309

  08進出09

  100,000,000

  0

  0

  0

  46,301.37

  16

  債券

  080218

  08國開18

  100,000,000

  0

  0

  0

  42,739.73

  期末持有的其他證券投資

  0

  --

  0

  0

  0

  報告期已出售證券投資損益

  --

  --

  --

  --

  837,218.68

  合計

  2,472,700,000

  --

  0

  0

  837,218.68

  證券投資審批董事會公告披露日期

  2012年4月27日

  證券投資審批股東會公告披露日期

  不適用

  3、合併利潤表 單位: 元

  項目

  附注

  本期金額

  上期金額

  一、營業總收入

  29,809,054,196

  27,354,897,907

  其中:營業收入

  29,712,649,485

  27,327,807,223

  利息收入

  96,404,711

  27,090,684

  已賺保費

  手續費及佣金收入

  二、營業總成本

  29,909,933,626

  26,821,591,271

  其中:營業成本

  24,964,600,701

  23,205,691,113

  利息支出

  10,557,530

  367,897

  手續費及佣金支出

  退保金

  賠付支出凈額

  提取保險合同準備金凈額

  保單紅利支出

  分保費用

  營業稅金及附加

  176,725,986

  160,387,251

  銷售費用

  2,889,958,953

  2,440,962,074

  管理費用

  1,479,679,463

  1,090,765,503

  財務費用

  254,101,406

  -122,783,903

  資産減值損失

  134,309,587

  46,201,336

  加:公允價值變動收益(損失以“-”號填列)

  -20,315,649

  -21,418,546

  投資收益(損失以“-”號填列)

  62,620,629

  45,973,584

  其中:對聯營企業和合營企業的投資收益

  -3,693,525

  6,224,812

  匯兌收益(損失以“-”號填列)

  657,153

  118,584

  三、營業利潤(虧損以“-”號填列)

  -57,917,297

  557,980,258

  加:營業外收入

  693,566,382

  519,198,122

  減:營業外支出

  12,386,916

  65,482,309

  其中:非流動資産處置損失

  2,865,105

  2,482,436

  四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)

  623,262,169

  1,011,696,071

  • 股票名稱 最新價 漲跌幅